国投泰康信托受邀出席“国际双循环与海南自贸港家族资本融合年度论坛”并荣获权威奖项

日期: 2020-12-30

2020年11月28日,为期两天的“国际双循环与海南自贸港家族资本融合年度论坛”在海南海口圆满闭幕。国投泰康信托受邀出席本次论坛并参与话题讨论,就全球家族财富传承服务的发展和中国模式创新,与前来参会的政府代表、家族企业掌门人/接班人、行业专家以及同业家办机构代表进行交流互动。

家族信托业务作为信托本源业务,是财富管理的“皇冠明珠”,也是最为有效的财富传承工具之一。自2012年成功落地国内首单家族信托以来,本土化家族信托的发展8年间“从0到1”,围绕客户的需求开展财富保护与传承服务。在监管政策支持、信托转型升级、需求爆发增长的综合因素推动下,支持本土家族信托做大做强的信任机制逐步建立,业务实现较快发展,截止目前存续规模约2000亿元。

随着业务的发展和客户需求的多元化,保险金信托、不动产信托、股权信托、艺术品信托、养老信托的创新源源不断。从长远来看,在财富传承及家族信托服务中如何加强风控,规避实操风险,真正起到服务信托的本源效应,是各界热议的焦点之一。

28日下午,在主题为“创新突破与追求规模,(家族信托)如何避免埋雷?”的专场分论坛中,国投泰康信托家族信托事业部副总经理刘鹏,与同业机构、会计师事务所、家族办公室从业代表展开交流,并通过案例剖析向与会嘉宾分享了国投泰康信托在财富传承和家族信托创新、风险管理等方面的实践。

刘鹏表示,目前机构在家族信托的实践过程中,一方面需关注信托公司在创新过程中面临的风险,严格厘清受托人的职责;另一方面需站在客户的角度,关注在创新业务过程中客户可能面临的问题,找到对应的解决方案。

作为中国较早涉足家族信托领域的信托机构,国投泰康信托长期研究家族财富传承问题,并秉承“以客户为中心”的宗旨加强合规风险管理,增强业务创新能力。国投泰康信托家族信托事业部以“财富传承供给侧改革”为目标指引,不断优化业务体系,目前形成了以家族信托服务为核心的7大产品服务矩阵,包括私人家族办公室服务、财富传承信托服务、专户理财信托服务、慈善信托、养老信托、艺术品信托服务。

同时,国投泰康信托凭借国投集团、泰康保险集团等股东及关联方优质资源,搭建开放式合作平台,构建起一个完整的、特色化服务生态圈,围绕家族及高净值人士的财富保障、投资理财、企业治理、公益慈善、健康养老、子女教育、艺术圈层、家族传承等综合化财富管理需求,提供个性化财富管理服务和各类家族事务受托服务,助力客户实现家族财富的稳健增长和有序传承。

国投泰康信托在家族财富传承领域的实践成果和科学的管理体系,获得了客户、专家、专业权威机构和合作伙伴的广泛认可。作为本次论坛压轴品牌活动——由惠裕家族智库颁发的“TOP50中国家族管理领袖奖”隆重揭晓,国投泰康信托荣获“金融机构家族信托生态服务创新奖”。该奖项也成为社会各界对国投泰康信托财富传承及家族信托服务信任和肯定的一个有力的注脚。

本次“国际双循环与海南自贸港家族资本融合年度论坛”由惠裕全球家族智库(FOTT)主办,受到海南省、海口市政府的大力支持,是国内集专业性、权威性与实践性于一体的品牌论坛活动。作为家族办公室行业生态培育者及观察者,惠裕全球家族智库举办的本次论坛活动,通过分享、探讨、经验碰撞的方式,为政府平台、企业家、专家学者和从事财富传承专业机构等社会各界搭建了一个良好的交流对话平台。国投泰康信托愿与各界共同努力,为推动本土化财富传承及家族信托事业的健康快速发展贡献智慧,助力客户实现家族基业长青、财富百年传承。

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