安信资管FOF产品力拾级而上

日期: 2022-08-23

在私募排排网组合基金资管产品榜单中,安信资管在私募量化指增赛道布局的睿系列FOF产品大放异彩:在2021年各类周期维度TOP10榜单中,均出现了安信资管睿系列量化私募FOF产品的身影;2022年更上一层楼,该系列在上半年的TOP10榜单中包揽前 3名,并占据5席。那么,这样一款优质产品,是如何孵化而成的?

创新的产品设计

安信资管创新性地开发了“子基金投资指数增强量化私募基金,母基金通过场外价差期权对冲保护”的产品策略结构,以求实现睿系列量化私募FOF产品母基金兼具“向上弹性、向下保护”的属性。

产品设计层面,子基金的超额收益、母基金的期权保护,是对下跌市场行情的风险缓释;“未雨绸缪”后,该设计释放了指数上行带来的产品收益空间。对于长期看好标的指数表现的价值投资者而言,这带来了良好的产品持有体验。

布局于有利的市场环境

安信资管睿系列量化私募FOF产品发轫于2018年A股的熊市环境,历经牛熊转换。在当时熊市的环境里,股票市场投资者情绪过度悲观。因此,产品设计与营销发行遭遇了巨大的阻力。但是,安信资管多资产投研团队保持独立思考与判断,在尊重市场规律的前提下不疑不惧,最终抢占了私募指增量化FOF的市场布局先机。

发挥券商资管天然优势

证券公司具备对私募基金市场专业的投研能力、拥有“募、投、管、退”全生命周期的丰富平台资源,因此发行和运作私募类FOF具有天然的优势。券商资管FOF注重分散化投资,可做到风险分散、熨平净值波动,降低最大回撤,并能够在运作中对子基金管理人做到优胜劣汰。

不断夯实投研能力

安信资管致力于打造市场领先的投研能力和投资方法论。首先,安信资管建立了一套完善的基金评价体系和规范的投研制度;其次,安信资管建立了严格的基金池选定和管理流程;最后,安信资管自研FOF投资管理系统,以量化程序化方法分析和管理产品,系统覆盖FOF产品全生命周期管理,将投前尽调、投资分析、投资交易、投后跟踪等各流程与环节全方位一站式管理。不断夯实投研能力,也就是在不断巩固安信资管FOF投资的护城河。

截至2022年7月底,该产品系列已累计发行18只产品、满19个运作期、运作超32个月。路遥知马力,在过去市场震荡和回撤阶段,产品系列历史收益也均能跑赢指数。这证明了该产品系列投资策略的有效性,实现了设计初衷,也让睿系列量化私募FOF产品成为了安信资管的“拳头产品线”,更在国内财富管理市场赢得了良好的品牌口碑。

未来,安信资管将始终把客户的利益放在首位,坚守合规底线,敬畏市场变化,发挥专业能力,进一步用好自身资源禀赋,不断增强核心竞争力,为客户带来持续的回报。(国投资本、安信资管供稿)

相关信息

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2022/08/23 17:33:51